Was immer Sie mit Ihrem Vermögen vorhaben, wie Sie es anlegen und wo – wir begleiten Sie. Egal, ob Sie uns als Mentoren betrachten wollen oder als Lotsen, ob Sie einen Bergführer benötigen, der Sie absichert. Mit der Erfahrung des Teams im Smart Family Office kommen Sie an Ihr Ziel.

Family Office

Sie suchen nach einer gesamtheitlichen Vermögensstrategie für ein Familienvermögen, denken über eine Nachfolge- oder Stiftungslösung nach oder sehen sich gerade nach Partnern bei Philanthropie- und Spendenprojekten um?

Mit unserem Know-how in der Vermögensstrukturierung und -veranlagung, bei Finanzierung und im Liquiditätsmanagement – wir sind Ihre Experten bei der Selektion von Vermögensverwaltern.

Wealth Consulting

Beginnend mit der Erstellung einer Langfrist-Vermögensstrategie und -strukturierung, nutzen wir über Wertpapiere hinausgehende Anlageklassen wie Immobilien, Beteiligungen, Alternative Investments oder Sachwerte.

Ein laufendes Investmentcontrolling von Anlage-Richtlinien, Wertentwicklung, Risiko und Gebühren und digitalisierte, regelmäßig konsolidierte Vermögensberichte über alle Kapitalanlagen sorgen für Sicherheit.

Dabei nutzen wir neueste Reporting-Technologien zur digitalen Vermögensverwaltung mit modernem Monitoring und Reporting. Im Falle eines Wunsches nach einem Bank-Wechsel liefern wir passende Empfehlungen und kümmern uns um den Vergleich von Angeboten.

Wir verschaffen Ihnen einen transparenten Überblick über Ihre Veranlagungslösungen, optimieren Ihre Kosten und finden für Sie risikoadäquate Lösungen. Dazu greifen wir bei Bedarf auf ein breites Netzwerk an Kooperationspartnern zu, das völlige Transparenz der Angebote sicherstellt.

Als Kundin oder Kunde des Smart Family Office nutzen Sie unser umfassendes, tagesaktuelles State-of-the-Art-Analysetool, das Ihre maßgeschneiderte Vermögensveranlagung und Finanzierungslösungen analytisch unterstützt.

Family Education

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Family-Governance & Family-Charta.

In jährlichen Family-Workshops erarbeiten wir, welche Werte Sie pflegen, welche Key-Skills Ihre Familienmitglieder entwickeln müssen, stärken das Verständnis für Ihre Familien-Tradition und unterstützen Ihre Familie bei der finanziellen Ausbildung und Verständnis von Kapitalmärkten.

Dabei bereiten wir die nächste Generation auf zukünftige Aufgaben bestmöglich vor und binden diese Schritt für Schritt in Entscheidungsprozesse mit ein.

Neue Investment-Welten

Neben der klassischen Beratung zur Wertpapierveranlagung können wir Ihnen auch breites Know-how bei alternativen Investitionen wie Immobilien, Kryptowährungen, Start-up und Private Equity Investments bieten. Ebenso wie bei Oldtimern, Wein, Kunst oder anderen Realwerten in Zeiten hoher Inflation.

Ebenso unterstützen wir Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Exit-Strategie und Partner.

Start-Ups helfen wir die geeignete Finanzierungsform sowie die passenden Investoren zu finden.

Smart Services

Ebenso bieten wir Unterstützung in der Auswahl und Koordination von Rechts-, Steuer- und Investment-Experten sowie Relocation Service und persönliches Sicherheitskonzept für internationale Kunden, Bürodienste, Konferenz-Service inklusive.

Wir organisieren das für Sie perfekte Wohnumfeld inkl. Mitarbeitenden, Betreuung für Ihre Kinder und kümmern uns um entsprechende Aus- und Weiterbildungsplätze.

Das beinhaltet auch den Aufbau eines Weinkellers nach Ihren Vorlieben – nur damit wir das auch erwähnt haben.

Natürlich profitieren Sie von den Erfahrungswerten aus unserem Kundennetzwerk.

Finanzierungen

Das Smart Family Office analysiert bestehende Finanzierungsstrukturen, unterstützt bei der Ausschreibung von neuen Finanzierungen, optimiert bestehende Finanzierungen, betreut Ihr Zinsrisikomanagement und sorgt so für eine Kostenreduktion beziehungsweise -optimierung.

Wir verschaffen Ihnen einen transparenten Überblick über Ihre Finanzierungslösungen, optimieren Ihre Kosten und finden für Sie risikoadäquate Lösungen. Dazu greifen wir bei Bedarf auf ein breites Netzwerk an Kooperationspartnern zu, das völlige Transparenz der Angebote sicherstellt.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns.